就在这电光火石的一刻，老者猛然发出一声尖锐的长啸，啸声不绝，渐渐高亢如云，然后又忽然变了调子，难听之极，让一旁的谢承乾顿时捂住了耳朵，只觉得心中烦闷不已。
而在这妖异的长啸声中，黑衣老者张开大口，本来的一口黄牙中，忽地冒出了两颗尖锐的獠牙，而他的瞳孔也在一瞬间变成了墨绿的颜色，双耳以肉眼可见的速度变长、尖锐，最为惊人的是他的额头，忽然张开了一个血洞，然后从里面射出了一枚漆黑的角！
没错，正是一根和某些妖兽一样的尖角！
这一切都发生在电光火石之间，甚至于谢玄的龙爪手还没有抓到，老者就已经完成了惊人的变化，身体在一瞬间也猛地胀大了起来，肌肉隆起，双腿向内弯曲，脖颈上青筋迸出，昂首向天，根本无视于谢玄的攻势，发出一声难听之极的吼叫。
“这是！”谢玄准确地抓住了那黑衣老者，或者说这个怪物的咽喉，可是此时怪物身形暴涨，皮肤呈现一种类似于石头一样的青灰色，谢玄有力的手掌握在了他（它？）的咽喉处，只觉得触手的地方坚硬无比，完全不似人类的咽喉气管等柔弱部位，竟然根本就锁不住！
“嗷——”
那怪物又怪叫了一声，脖子一梗，脖颈处又增大的一圈，谢玄只觉得手中本来已经是勉强握住的脖颈，却是再次增粗了一圈，让谢玄一只手完全掌握不住，就好像面对着一人粗细的大树，一只人类的手掌怎么可能抓得住？
怪物用力一挣，立刻就从谢玄的手中挣脱出来，他先是后退了两步，似乎是对谢玄有着本能的畏惧，不过它速度奇快，只是在谢玄的眼眸中划出了一道残影，然后就已经出现在了十几米之外的地方。此时那怪物才松了口气，双手捶胸，又发出了一声大吼，只不过这声吼叫之后，怪物身上的气势忽然暴涨，冲天的气势几乎形成了实质化的涟漪，让它周围的空气都开始以肉眼可见的程度在震荡。
黑衣老者原本就是八品武御巅峰，此时气势暴涨，修为已经隐隐地有了几分突破的趋势，那就是……九品武宗！！！
“吼！”怪物仰天狂吼，身体周围的空间先是微微静止了一瞬间，然后猛然爆裂开来，一股狂暴的罡风以他为中心迅速地扩散开来，将地面上的一切杂物，枯枝和落叶，尽数震成粉尘！
“这是……天魔真身！”
谢玄掩饰不住惊讶到了极点的心情，在他的面容上表现了出来，他几乎立刻就分辨出来，眼前这名黑衣老者忽然出现的变化，正是太上天魔道的独家秘法，天魔变身。
先前在丹霞派的时候，谢玄也曾经遇到过一名能够天魔变身的武修，就是怂恿星君弑父叛宗的罪魁祸首，柳城。当时的柳城一个天魔变身，几乎以一人之力毁灭了丹霞派，幸好谢玄在场，用鱼龙变秘法突破修为，打败了已经变身为恐惧天魔的柳城。
当时谢玄临时悟通了碎石掌的第二重变化，暗劲层次的崩云掌，于是一掌击败了柳城，也就没有动用极为伤害身体的鱼龙变第二变，当时的情景看起来是千钧一发，但是谢玄手中握有底牌，并没有觉得如何危险。
不过，此时谢玄已经用出了鱼龙变第二变，对于身体的伤害几乎已经到达了极致，事后还会留下极为严重的后遗症，而此时面前的对手忽然变身为天魔真身，气势暴涨，那已经是谢玄都无法击败的层次了。
重生以来，头一次，谢玄的心中出现了绝望的情绪。
“桀桀，臭小子，就算你有着不少底牌，但是面对我现在的实力，我看你还能够耍出什么花样！”怪物似乎是发泄完毕，目光重新定格在了谢玄的身上，发出桀桀的怪笑，这天魔真身也是他最后的底牌了，不过他相信，无论谢玄有着什么样的背景，都不可能战胜此时已经接近九品武宗的自己。
“天魔真身，你到底是什么人，和丹霞派的柳城有什么关系，又为了什么来追杀于我？”即使是面对着如此绝望和严峻的考验，谢玄都没有显露出丝毫慌乱的神色，而是沉声问出心中的疑惑，同时脑海中如电般转动，思考着在这种情势之下如何逆转局面。
“臭小子，你的见识倒也不凡，竟然能够认识我的天魔真身，那么，你应该也对于我们太上天魔道有所了解吧，既然如此，我劝你还是直接自我了断比较好，省得我多费手脚，恩，不行不行，你这小子先前把我逼到了那种程度，我可忍不住这口气，非得把你折磨到死不可，桀桀，待会我一定会让你尝到极为美妙的感觉的，恩，抽筋剥皮怎么样，还有更好的方式么……”
那怪物觉得胜券在握，伸出恶心而又细长的舌头，在紫色的嘴唇上舔了一下，不怀好意地看着谢玄。
被那墨绿色的眼眸盯着，即使是谢玄的心里也出现了一种极为不适的感觉，他皱了皱眉，道：“不错，我知道你们太上天魔道，五大魔道源流之一，独门秘法是天魔变身，看你的天魔等级，似乎也不过是中级的恐惧天魔而已吧，对自身实力的加成也不算太高，先前我在丹霞派遇见一名叫做柳城的叛徒，连他都能够变身为恐惧天魔，看来你在太上天魔道中的地位，也不算多高啊。”
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